ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
杉山 隆史
SUGIYAMA TAKASHI
Message
金融機関に勤めて18年となりました。
郵便局にて金融商品を取り扱ったのち、現在は東京海上あんしんエージェンシーグループに在籍しています。
長年金融商品を取り扱ってきた経験から、資産形成、資産運用のご提案を最も得意としております。
| 所属 |
東京海上あんしんエージェンシーグループ |
|---|---|
| 出身 |
愛知県一宮市 |
| 経歴 |
名城大学 機械工学科 卒業 |
| 保有資格 |
MDRT【Million Dollar Round Table】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
住宅ローンアドバイザー
TLC（生命保険協会認定FP） |
| 主な対応エリア |
名古屋市近郊 |
| 趣味 |
旅行 |
SNS・SEMINAR
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